シーゲル二郎です。

シーゲル二郎の投資先の、セクター別内訳を紹介します。

まず、シーゲル二郎は、投資資金の半分が米国配当貴族指数連動の投資信託で、残り半分がNYダウ連動の投資信託です。

そのため、背負っているリスクとリターンは米国配当貴族＋NYダウで簡単に説明できてしまいます。

黄色が配当貴族、緑がNYダウです。

シーゲル二郎の投資先について詳しく知りたい方は参考記事をどうぞ。
参考記事「シーゲル二郎4種を紹介する！」

そして、配当貴族とNYダウのセクター別内訳は次の通りです。

	配当貴族	NYダウ
生活必需品	26％	7％
資本財	17％	22％
ヘルスケア	13％	14％
一般消費財	12％	15％
金融	10％	16％
素材	10％	2％
エネルギー	4％	6％
電気通信	2％	1％
情報技術	2％	17％
公共	2％	0％
不動産	2％	0％
合計	100％	100％

 

そして、この二つを均等に混ぜたら次のようになりました。

非常に美しいバランスになりました(錯覚)

資本財、生活必需品、ヘルスケアで半分を占めており、なかなかいいのではないでしょうか(何がだ)

また、情報技術の割合は少なめなうえに、だいたいが時代遅れのポンコツ銘柄ばかりなので、成長の罠とは無縁です。あからさまなグロース株はビザ(VISA)だけなので安心できます。

この中には、NYダウに選ばれるような超大型企業か、創業25年以上の老舗企業しかいません。そのため、期待の新星みたいな企業は一切入ることができません。FANG、未来のFANGが一切含まれないのが強みです。

次に、米国市場全体のベンチマークであるS&P500と比較してみます。

セクター	シーゲル二郎4種	S&P500
資本財	19％	10％
生活必需品	17％	9％
ヘルスケア	14％	15％
一般消費財	13％	12％
金融	13％	14％
情報技術	9％	23％
素材	6％	3％
エネルギー	5％	6％
電気通信	2％	2％
公共	1％	3％
不動産	1％	3％
合計	100％	100％

 

市場平均と比べると、資本財と生活必需品が多く、情報技術が少なくなりました。やっぱりS&P500は情報技術セクターにウェイト置きすぎな気がします。どうしても急成長が期待されるグロース株が多く含まれるので、時価総額基準で構成比率が高まるのは仕方がないことですね。

二度目になりますが、シーゲル二郎4種の組み合わせであれば、FANGを含む花形銘柄を含まないので、長期投資向きのポートフォリオといえるのではないでしょうか。

信託報酬だけどうにかして…